创业缘起

1996年，刘干霄与几位行业老手，带着将所学付诸实践的心愿，进入了理财规划等众多领域。那时，他们的目标是为市场提供专业服务，带给客户前所未有的体验。正是高净值人群、投资者和传统金融顾问的需求，催生了金石财策的诞生。

客户财富和经验日益丰富，他们追求更高效、更优质的服务。投资者对顾问的专业能力有了更高期待。许多传统顾问怀揣创业和发展的梦想。因此，金石财策（北京）顾问有限公司应运而生，以适应这一趋势。

独特定位

金石财策与市场上的主流理财公司有所不同，它将自己定位为一家顾问公司。在家事金融领域，它致力于运用顾问的专业知识和行业洞察力。这样的定位使得它能更有效地帮助客户进行财富管理，并为客户定制个性化的财富规划方案。

面对其他企业热衷于扩大规模，金石财策坚持本分，聚焦于顾问业务。我们不盲目追求高额佣金，而是以谨慎的心态，向客户呈现周到、专业的财富管理计划，从而在业界慢慢塑造出自己独特的品牌形象。

沉淀发展

金石财策虽具先机，却未在行业热潮中轻率筹资。未因追逐短期利益而放松风险控制，而是选择了稳健发展。数年间，凭借其专业、诚恳、谨慎、创新的形象，逐步在行业内确立了牢固地位。

公司致力于增强自身实力，在客户服务领域和产品开发上持续改进。通过实际行动获得客户信赖，在业界享有美誉，成长为享有盛誉且规模可观的理财顾问机构。

资本助力

2019年4月，金石财策迎来了一个关键节点，成功吸引了国投泰康信托这家知名央企金融机构的B轮战略投资。这一成就标志着国投泰康信托对其在专业信誉和服务实力等方面的充分认可。

国投泰康信认为，金石财策工作踏实，始终将客户利益放在首位，这与其核心价值观是一致的。此次融资活动使得金石财策得以开启新的经营模式，拥有了更多的发展资源和能力。

合作创新

借助此次融资机会，金石财策与国投泰康信托结合各自资源。他们采用开放合作方式，共同创立了联合家族办公室，全面推广家族信托服务。这标志着一次勇敢的革新尝试，有望满足高端客户对稀缺服务的需求。

乐融的金融科技力量与国投的资产管理才干相结合，有望开辟财富管理的新方向。他们期望在此过程中，寻找到契合我国国情的专业发展道路，并为行业树立新的典范。

未来展望

金石财策志向高远。他们渴望成为国内享有最高专业声望和最大规模的理财公司。致力于为员工和合作伙伴打造最优秀的事业舞台，确保每位加入公司的人都能充分展现自身才能。

当前行业竞争激烈，金石财策将恪守其核心理念和定位。公司将持续优化服务质量，以适应客户不断上升的需求，继续书写属于自己的辉煌历史。

你对金石财策能否达成其成为国内最具专业声望和规模理财机构的愿景有何见解？欢迎在评论区发表你的观点。记得点赞并转发这篇文章！